Gestão de Mapeamentos — dPrevEntrega

Objetivo da atividade

Construir um processo confiável para que a data prevista de entrega seja identificada no cliente, registrada no ERP antes da emissão da NF-e e monitorada pela empresa contábil.

Regra central: havendo data previamente definida para entrega ou disponibilização do bem, a operação deve avaliar o preenchimento do campo B10a — dPrevEntrega.

1. Identificação do cliente

Razão social Nome fantasia CNPJ Segmento ERP utilizado Data da análise Responsável no cliente Responsável contábil Grupo / aluno

2. Diagnóstico do processo atual

Quem realiza a venda? Quem agenda a entrega? Quem emite a NF-e? Quem altera a data? Onde a data é registrada? Integração com transportadora?

Descrição do processo atual

3. Mapeamento dos cenários operacionais

Cenário	Ocorre?	Preencher B10a?	Responsável	Origem da informação
Venda no balcão
Retirada imediata pelo cliente
Venda pela internet
Entrega em outra cidade
Venda para entrega futura
Produção sob encomenda
Entrega prevista em contrato
Retirada agendada pelo cliente

4. Fluxograma-base

Pedido de venda

↓

Definição da forma de entrega

↓

Existe entrega ou retirada futura com data conhecida?

NÃO

Emitir NF-e sem dPrevEntrega

↓

Registrar justificativa

SIM

Registrar data no pedido/ERP

↓

Validar antes da emissão

↓

Emitir NF-e com B10a

↓

Monitoramento da empresa contábil

↓

A data prevista foi alterada?

NÃO

Encerrar acompanhamento

SIM

Registrar evento de atualização

Fluxo final aprovado

5. Matriz de responsabilidades — RACI

Atividade	Comercial	Logística	Fiscal	Empresa Contábil	TI / ERP
Definir a data prevista
Cadastrar no pedido
Validar antes da NF-e
Emitir o documento
Alterar a previsão
Enviar evento
Auditar mensalmente

R = responsável; A = aprovador; C = consultado; I = informado.

6. Controles da empresa contábil

Relatório mensal de NF-e com dPrevEntrega Amostragem de pedidos com entrega futura Conferência entre pedido, XML e comprovante NF-e sem B10a quando aplicável Controle de alterações de data Verificação dos eventos de atualização Registro de pendências por cliente Reunião com faturamento e logística

Periodicidade Responsável pelo monitoramento

7. Indicadores de desempenho

100%NF-e corretas

100%Eventos enviados

0Pendências abertas

24hPrazo de correção

Observações dos indicadores

8. Plano de ação

Ação	Responsável	Prazo	Prioridade	Status

9. Conclusão executiva assistida

O botão Gerar conclusão automática consolida as respostas do diagnóstico, dos cenários, da matriz RACI, dos controles e do plano de ação. O texto pode ser revisado e personalizado antes da entrega.

Nível do texto Tom da recomendação

Diagnóstico final e recomendações

A geração ocorre dentro do próprio arquivo, sem envio de dados do cliente para serviços externos.